"עתיד תכנון פיננסי" הוקמה על מנת להעניק ללקוחותיה מענה מקיף והוליסטי לתכנון יעדים משפחתיים מותאמים אישית, ובניית תוכנית פעולה פרקטית להשגת היעדים.
מהו תכנון פיננסי? תכנון פיננסי הוא ניהול נכון של הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי על ציר הזמן, באופן שיאפשר למשפחה להגשים את יעדי החיים הפיננסיים שהוגדרו על ידה.
התכנית הפיננסית היא תכנית אסטרטגית שנבנית לאחר היכרות מעמיקה עם המשפחה והפרטים בה, האמצעים העומדים לרשותם, מבנה ההכנסות וההוצאות, ומטרות החיים שיירצו לממש בעתיד. במסגרת התכנון הפיננסי צוות המומחים שלנו נפגש עם הלקוחות ותורמים להם מנסיונם על מנת להגדיר בצורה נכונה את היעדים הפיננסיים המתאימים להם.
בעתיד תכנון פיננסי הלקוח הוא במרכז. חשוב לנו לתת ייעוץ מדויק ומותאם אישית לך ולמשפחתך. בעזרת כוורת המומחים שלנו מתחום ההשקעות, מיסוי, וביטוח פנסיוני אנו נותנים מענה לכל סוגיה פיננסית ומוצאים את הדרך החכמה והנכונה ביותר לתכנון העתיד הכלכלי שלך.
החיים הם דינאמים וכרוכים כל הזמן בשינויים. בין אם מדובר בשינויים במישור האישי כמו החלפת מקום עבודה, הוצאה כספית בלתי צפויה, ובין אם מדובר בשינויים מעולם הפיננסים כמו שינויים רגולטוריים, הטבות מס חדשות ועוד. הליווי שלנו, נותן מענה באופן שוטף לכל שינוי שיגיע, ומעניק לכם את השקט הנפשי שאתם נמצאים בדרך הנכונה להשגת היעדים.