עתיד תכנון פיננסי - הפקת דוחות במערכת

Don't call it a dream, call it a plan!

שלום רב,

לצורך הפקת דוחות עבור מס הכנסה יש לפעול באופן הבא:

1. להיכנס למערכת הבק אופיס של החשבון , באמצעות הלינק הבא- ACCOUNT MANAGEMENT .

2. להיכנס ללשונית REPORTS.

3. לבחור ב- ACTIVITY > STATEMENTS.

4. לבחור את תקופת הדוח הרצויה ע"י לחיצה על DAILY.

ניתן לבחור בדוח שנתי ע"י לחיצה על CALENDAR YEAR או לתקופת זמן מסוימת ע"י בחירה ב- COSTUM DATE RANGE.

5. יש לבחור את פורמט הדוח, HTML- דוח שיוצג על גבי דף אינטרנט או קובץ PDF.

6. לסיום יש ללחוץ על VIEW.

* מתחת לאפשרות VIEW ניתן לערוך את הדוח לפי הסעיפים הרצויים (COSTUMIZE STATEMENTS ) ואף לשמור אותו בתור תבנית לפעמים הבאות.

TRADES ניתן לראות את כלל העסקאות שבוצעו בתקופת הדוח בעמודת***

מהו תכנון פיננסי?

תכנון פיננסי הוא ניהול חכם של כלל הנכסים הפיננסים והפנסיונים של התא המשפחתי, באופן שיאפשר למשפחה להגשים את היעדים הכלכליים שלה בעתיד.
תכנון זה מאפשר להיערך מראש להוצאות צפויות מחד (טיסה משפחתית לחו"ל, מימון לימודים לילדים, שיפור דיור) ובלתי צפויות (הוצאות בריאותיות, סיום עבודה), כל זאת תוך ניצול הטבות מס, מקסום התשואה על הנכסים והפחתת עלויות נלוות עד למינימום האפשרי.
ככל שנקדים להשקיע בתכנון עתידנו, כך יגדל הסיכוי שנצליח לממש את כל מה שבאמת חשוב לנו בעתיד.

infographic

מי זקוק לתכנון פיננסי?

בשורה התחתונה – כל אחד. מאחר שלכולנו יש שאיפות ומטרות בחיים שברצוננו לממש, ומאחר שמטרות אלה מצריכות מקורות כספיים איתנים, הרי שככל שנתכונן מראש להוצאות משמעותיות הקשורות לאירועי חיים, צפויים ולא צפויים כאחד, כך נגדיל את הסיכוי להגיע לאותם אירועים בעתיד עם הסכום הנדרש. תכנון פיננסי מקנה לנו שקט נפשי ,את הידיעה שאנו נמצאים במסלול הנכון, ומאפשר לנו שליטה מירבית בחיינו.

התכנון הפיננסי – הפתרון הנכון ביותר למשפחה

התוצר הסופי של התכנון הפיננסי הוא תכנית אסטרטגית יצירתית וחכמה, שעונה על הצרכים המשפחתיים במדויק וכוללת מגוון רחב של פתרונות:

הגדלת פוטנציאל התשואה של תיק הנכסים שלך
ניהול סיכונים ובניית הגנות מפני תרחישים בלתי צפויים
בניית תכני משיכות למימוש מטרות בטווח הקצר, הבינוני והארוך
ניצול מקסימלי של הטבות מס
ניתוח התיק הפנסיוני והתאמה לרמת חיים רצויה בפרישה
ליווי מתמשך ובקרת הביצועים של כלל הנכסים

למה עתיד תכנון פיננסי?

צוות מומחים ממגוון תחומים

בכל תכנית פיננסית מעורבים כל המומחים שלנו, מיועצי מס ומשפטנים ועד מנהלי השקעות ומתכננים פנסיוניים. בעזרת צוות המומחים שלנו, המתכנן הפיננסי בונה את הפתרון הטוב והמתאים ביותר עבורכם.

תכנון לפי שיטה בינלאומית

עתיד פיננסים מיישמת הלכה למעשה שיטה בינלאומית של תכנון פיננסי. המתכננים שלנו הם בעלי הסמכה בינלאומית (CFP), הכפופה לרגולציה ולקוד אתי בינלאומי של האיגוד הבינלאומי(FPSB).

מגוון רחב של פתרונות השקעה

הפתרונות הפיננסיים שאנו מציעים פותחים בפני הלקוחות מגוון רחב של השקעות, שחלקן אינן נגישות לכל משקיע. הפיזור שאנו מייצרים בתיק הלקוח מאפשר הקטנת הסיכון הכולל של תיק הנכסים, תוך הגדלת את פוטנציאל התשואה.